Montadoras chinesas vêm tomando espaço de marcas tradicionais no mercado automotivo mundial
Fabricantes de automóveis estrangeiros dominaram o mercado de carros da China por décadas, vendendo milhões de veículos e arrecadando grandes lucros. Essa era de ouro está agora chegando a um fim repentino.
A rápida ascensão dos fabricantes chineses de veículos elétricos (EV), como BYD e Xpeng, está reformulando o maior mercado de automóveis de passeio do planeta e deixando as maiores montadoras do mundo no lado perdedor.
O sinal mais recente dos grandes desafios enfrentados pelas montadoras tradicionais veio na segunda-feira (2), quando a Volkswagen alertou que poderia fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez em sua história, em um esforço para cortar custos.
A gigante automobilística alemã viu suas entregas na China, seu maior mercado, caírem em mais de um quarto em relação a apenas três anos atrás, para 1,34 milhão no primeiro semestre deste ano. E no ano passado, a empresa perdeu sua coroa como a marca de carros mais vendida da China para a BYD, perdendo um título que detinha desde pelo menos 2000.
A Ford e a General Motors também estão entre as empresas que estão vendo suas vendas e participação de mercado desaparecerem na China, à medida que os consumidores locais desprezam marcas estrangeiras para comprar marcas chinesas.
A participação das montadoras estrangeiras nas vendas de automóveis na China caiu de 53% em julho de 2022 para 33% no mesmo mês deste ano, de acordo com dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA). Enquanto isso, as marcas chinesas saltaram de 47% para 67%.
Os lucros das montadoras na China também estão sob pressão. No trimestre encerrado em 30 de junho, a renda das joint ventures chinesas da Toyota despencou 73% em comparação com o ano anterior, de acordo com as demonstrações financeiras.
Pior ainda, as joint ventures da GM na China (ela tem 10 no país) relataram perdas trimestrais consecutivas este ano. As vendas da montadora norte-americana na China caíram pela metade, de um pico de mais de 4 milhões em 2017 para 2,1 milhões no ano passado.
“Muito poucas pessoas estão ganhando dinheiro [na China]”, disse sua CEO Mary Barra a analistas em uma recente teleconferência de resultados.
“É insustentável porque a quantidade de empresas perdendo dinheiro lá não pode continuar indefinidamente. E, realmente, quando você entra no tipo de guerra de preços que está acontecendo agora, é realmente uma corrida para o fundo.”
A brutal e prolongada guerra de preços de EVs na China já matou várias montadoras locais. As montadoras estrangeiras também tiveram que reestruturar seus negócios ou fechar operações antes extensas no país.
Em outubro, a japonesa Mitsubishi Motors anunciou que encerraria a produção de seus carros em sua joint venture na China, após anos de vendas em declínio.
Honda, Hyundai e Ford também tomaram medidas drásticas, incluindo demissões e fechamentos de fábricas, para cortar custos, de acordo com registros da bolsa de valores e relatórios da mídia estatal.
“Os dias de glória de desfrutar de altas taxas de crescimento e enormes lucros [na China] acabaram”, disse Michael Dunne, um veterano da indústria automobilística e CEO da Dunne Insights, uma consultoria focada em veículos elétricos.
“Se você é uma marca de mercado de massa na China, seus dias estão contados.”
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